上海静安投资10亿元超短期融资券注册文件需增加信息披露 全球焦点

【资料图】

6月13日，中国银行间市场交易商协会披露了关于上海静安投资（集团）有限公司注册文件补充信息的函。

观点新媒体了解到，此前，上海静安投资（集团）有限公司发布了2023年度第二期超短期融资券募集说明书，该债券注册金额10亿元，发行金额10亿元，发行期限180天，无担保，主承销商为北京银行股份有限公司，联席主承销商为南京银行股份有限公司，募资用于偿还发行人的有息负债。

而针对以上债券的注册文件，中国银行间市场交易商协会提出了以下几点修改完善的意见：

鉴于发行人2022年度营业利润同比大幅下降，建议进一步披露相关情况、原因及拟采取的的改善措施；鉴于发行人2023年对72街坊项目担保金额为15.66亿元，对同一担保对象累计担保金额超过上年末净资产的20%，建议在M-2-2中补充对外担保较大风险；建议按照M-4-1补充披露监管账户信息并上传资金监管协议。

鉴于发行人涉及保障性安居住房业务且涉及来自政府的应收款项，建议按照MH.2-3在M-5-1中补充相关承诺并进一步披露发行人业务合法合规性情况；鉴于发行人未披露对下属子公司资产、人员、财务的内部控制的制度名称及其核心内容，建议按照M-5-6补充披露。

鉴于发行人资产运营业务占近三年及近一期主营业务收入超80%，建议按照MH.1-3进一步披露该业务板块近三年又一期营业收入、营业成本、毛利及毛利率（需区分住宅、类住宅、保障房、商业地产、工业地产、一级土地开发等）。

鉴于发行人未披露递延所得税资产及负债变化情况，且未披露主要短期借款及长期借款用途及是否存在短贷长用情况，建议按照MH.1-4进一步补充披露；鉴于发行人未披露房地产业务的合法合规性，建议按照MH.1-3进一步补充披露，法律意见书同步发表法律意见。等等。

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